CRM systém
Prehľad prípadu
Efektívne riadenie prevádzky spoločnosti sa stáva čoraz zložitejším. CRM vzniklo ako riešenie na uspokojenie rastúcich potrieb IT a produktových spoločností, ktoré hľadajú spôsob, ako zefektívniť svoje prevádzky. Systém bol navrhnutý ako odpoveď na rozdrobenú povahu existujúcich nástrojov riadenia a ponúka jednotnú platformu, ktorá spája ľudské zdroje, riadenie projektov a finančné operácie pod jednu strechu.
Cieľ: Hlavným cieľom bolo optimalizovať spôsob riadenia každodenných operácií IT spoločností vytvorením komplexného systému, ktorý eliminuje potrebu viacerých softvérových riešení. CRM má poskytnúť jediný zdroj pravdy pre všetky operácie spoločnosti, čo umožní lepšie rozhodovanie prostredníctvom presnejšieho zbierania a analýzy dát. Systém bol navrhnutý tak, aby bol vysoko prispôsobiteľný rôznym štruktúram IT spoločností a zároveň zachovával jednoduchosť používania a efektivitu.
Kľúčové informácie o projekte
Odvetvia
IT spoločnosti, produktové spoločnosti, tímy vývoja softvéru, digitálne agentúry
Služby
Vývoj CRM systému, automatizácia obchodných procesov, riadenie projektov a zdrojov, finančné riadenie, riešenia pre HR, systémy sledovania času, reporting a analytika
Riešenia
Jednotná platforma (HR, projekty, financie), centralizované dáta (jeden zdroj pravdy), automatizované fakturácie a finančné spracovanie, sledovanie času a presnosť fakturácie, plánovanie a alokácia zdrojov, riadenie zamestnancov (mzdy, bonusy, dovolenky), aktualizácie v reálnom čase, správa prístupov a rolí
Technológie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Výzvy
Fragmentované riadenie dát
Spoločnosť bojovala s dátami roztrieštenými na viacerých platformách, čo viedlo k neefektívnosti a nesúladom dát
Zložitosť sledovania času
Existujúce systémy neboli schopné zachytiť presné časové údaje, čo ovplyvňovalo fakturáciu projektov a rozdelenie zdrojov
Problémy s riadením zdrojov
Ťažkosti s efektívnym rozdeľovaním personálu na viacerých projektoch pri zachovaní optimálnej produktivity
Neefektívnosť reportovania
Manuálne zostavovanie manažérskych správ bolo časovo náročné a náchylné na chyby
Riadenie dovoleniek a voľna
Zložité výpočty a sledovanie neprítomnosti zamestnancov a dostupných dní
Prehľad o projektoch
Obmedzený prehľad o postupe projektov a využití zdrojov
Sledovanie majetku
Neefektívne systémy na spravovanie firemného vybavenia a zdrojov
Proces
Systém riadenia vzťahov
Vytvorené robustné riadenie účtov pre zamestnancov, klientov a partnerov s evidenciou vzťahov a prispôsobiteľnými úrovňami prístupu pre rôzne používateľské roly.
Implementácia sledovania času
Navrhnutý užívateľsky prívetivý systém sledovania času s automatickými výpočtami a zaznamenávaním podľa projektov na zabezpečenie presného sledovania odpracovaných hodín.
Integrácia finančných systémov
Vybudované automatizované fakturačné, bankové prepojenia a komplexné nástroje finančného reportingu na zefektívnenie finančných operácií.
Riadenie ľudských zdrojov
Vytvorené automatizované výpočty miezd, sledovanie bonusov a nástroje na riadenie dovoleniek a PN v centralizovanom systéme.
Riešenia
Kľúčové vlastnosti riešenia
- Systém riadenia vzťahov: Riadi účty zamestnancov, klientov a partnerov; sleduje vzťahy medzi subjektmi; prispôsobiteľné úrovne prístupu pre rôznych používateľov.
- Sledovanie času: Užívateľsky prívetivé rozhranie pre zaznamenávanie času s automatickými výpočtami; sledovanie podľa projektov pre presné riadenie času.
- Integrácia finančných systémov: Automatizuje generovanie faktúr, integruje bankové systémy a poskytuje komplexné nástroje finančného reportingu.
- Riadenie ľudských zdrojov: Automatizované výpočty miezd, sledovanie bonusov a kompenzácií, nástroje na správu dovoleniek a PN.
Výsledky v číslach
80%
Rýchlejšie nastavenie projektu a alokácia zdrojov, zníženie času na spustenie projektu z dní na hodiny
90%
Skrátenie času spracovania faktúr, automatizovaná tvorba a validácia šetrí účtovnému tímu 12 hodín týždenne
70%
Rýchlejšie spracovanie dovoleniek a PN, skrátenie času schvaľovania z 2 dní na 4 hodiny
65%
Skrátenie času venovaného nastavovaniu nových zamestnancov a konfigurácii prístupu do systému z 2 dní na 6 hodín
92%
Zabezpečené rýchle prijatie systému zamestnancami, ktorí ho aktívne používajú denne už v prvom mesiaci.
o 75 %
Zníženie chýb vo fakturácii, čo vedie k 40 % rýchlejšiemu vyberaniu platieb
