Sistema CRM
Visão geral do caso
Gerir operações empresariais de forma eficiente tornou-se cada vez mais complexo. O CRM surgiu como uma solução para responder às crescentes necessidades das empresas de TI e de produtos que procuram otimizar as suas operações. O sistema foi concebido como uma resposta à natureza fragmentada das ferramentas de gestão existentes, oferecendo uma plataforma unificada que junta recursos humanos, gestão de projetos e operações financeiras num só lugar.
Objetivo: O objetivo principal foi otimizar a forma como as empresas de TI gerem as suas operações diárias criando um sistema abrangente que elimina a necessidade de múltiplas soluções de software. O CRM visa fornecer uma única fonte de verdade para todas as operações da empresa, permitindo uma melhor tomada de decisões através da recolha e análise precisas de dados. O sistema foi desenhado para ser altamente adaptável a várias estruturas de empresas de TI, mantendo a facilidade de uso e eficiência.
Informação chave do projeto
Indústrias
Empresas de TI, Empresas de Produtos, Equipas de Desenvolvimento de Software, Agências Digitais
Serviços
Desenvolvimento de Sistema CRM, Automação de Processos Empresariais, Gestão de Projetos & Recursos, Sistemas de Gestão Financeira, Soluções de Gestão de RH, Sistemas de Registo de Tempo, Relatórios & Análise
Soluções
Plataforma Unificada (RH, Projetos, Finanças), Dados Centralizados (única fonte de verdade), Faturação Automática & Processamento Financeiro, Registo de Tempo & Precisão de Cobranças, Planeamento & Alocação de Recursos, Gestão de Funcionários (salários, bónus, faltas), Atualizações em Tempo Real, Gestão de Acesso & Funções
Tecnologias
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Os desafios
Gestão Fragmentada de Dados
A empresa enfrentava dificuldades com dados dispersos por várias plataformas, levando a ineficiências e inconsistências
Complexidade no Registo de Tempo
Os sistemas existentes não conseguiam registar dados de tempo precisos, afetando a faturação de projetos e a alocação de recursos
Problemas na Gestão de Recursos
Dificuldade em distribuir eficientemente o pessoal por múltiplos projetos, mantendo a produtividade ótima
Ineficiências nos Relatórios
A compilação manual de relatórios de gestão era demorada e sujeita a erros
Gestão de Férias e Ausências
Cálculos e acompanhamento complexos de tempo de ausência dos funcionários e dias disponíveis
Visibilidade do Projeto
Supervisão limitada do progresso do projeto e utilização dos recursos
Rastreamento de Equipamentos
Sistemas ineficazes para gerir equipamentos e recursos da empresa
O processo
Sistema de Gestão de Relações
Criou uma gestão robusta de contas para funcionários, clientes e parceiros, com acompanhamento de relacionamentos e níveis de acesso personalizáveis para diferentes funções de utilizador.
Implementação de Registo de Tempo
Desenvolveu um sistema de registo de tempo fácil de usar com cálculos automáticos e registos baseados em projetos para garantir a precisão do registo das horas trabalhadas.
Integração de Sistemas Financeiros
Construiu faturação automática, integração bancária e ferramentas abrangentes de relatórios financeiros para otimizar as operações financeiras.
Gestão de Recursos Humanos
Criou cálculos automáticos de salários, acompanhamento de bónus e ferramentas para gerir férias e licenças médicas num sistema centralizado.
Soluções
As principais funcionalidades da solução
- Sistema de Gestão de Relações: Gere contas de funcionários, clientes e parceiros; acompanha relações entre entidades; níveis de acesso personalizáveis para diferentes utilizadores.
- Registo de tempo: Interface de registo de tempo fácil de usar com cálculos automáticos; acompanhamento específico por projeto para uma gestão precisa do tempo.
- Integração de Sistemas Financeiros: Automatiza a geração de faturas, integra sistemas bancários e oferece ferramentas abrangentes de relatórios financeiros.
- Gestão de Recursos Humanos: Cálculos automáticos de salários, acompanhamento de bónus e compensações, ferramentas de gestão de férias e dias de doença.
Resultados em números
80%
Configuração de projeto e alocação de recursos mais rápida, reduzindo o tempo de iniciação do projeto de dias para horas
90%
Redução no tempo de processamento de faturas, com geração e validação automatizadas que economizam 12 horas por semana para a equipe de contabilidade
70%
Processamento mais rápido de férias e licenças médicas, reduzindo o tempo de aprovação de 2 dias para 4 horas
65%
Redução do tempo gasto na configuração de novos colaboradores e acesso ao sistema, de 2 dias para 6 horas
92%
Garantiu adoção rápida com colaboradores utilizando activamente o sistema diariamente no primeiro mês.
em 75%
Redução de erros na faturação, levando a uma cobrança de pagamentos 40% mais rápida
