Sistema CRM
Visão geral do caso
Gerir as operações da empresa de forma eficiente tornou-se cada vez mais complexo. O CRM surgiu como uma solução para responder às crescentes necessidades das empresas de TI e de produtos que procuram simplificar as suas operações. O sistema foi concebido como uma resposta à natureza fragmentada das ferramentas de gestão existentes, oferecendo uma plataforma unificada que reúne recursos humanos, gestão de projetos e operações financeiras num único local.
Objetivo: O objetivo principal foi otimizar a forma como as empresas de TI gerem as suas operações diárias criando um sistema abrangente que elimina a necessidade de múltiplas soluções de software. O CRM pretende fornecer uma fonte única de verdade para todas as operações da empresa, permitindo uma melhor tomada de decisões através da recolha e análise precisa de dados. O sistema foi projetado para ser altamente adaptável a diversas estruturas de empresas de TI, mantendo a facilidade de uso e eficiência.
Informações principais do projeto
Indústrias
Empresas de TI, Empresas de Produtos, Equipas de Desenvolvimento de Software, Agências Digitais
Serviços
Desenvolvimento de Sistema CRM, Automação de Processos Empresariais, Gestão de Projetos e Recursos, Sistemas de Gestão Financeira, Soluções de Gestão de RH, Sistemas de Registo de Tempo, Relatórios e Análise
Soluções
Plataforma Unificada (RH, Projetos, Finanças), Dados Centralizados (fonte única de verdade), Faturação e Processamento Financeiro Automatizado, Registo de Tempo e Precisão na Faturação, Planeamento e Alocação de Recursos, Gestão de Funcionários (salários, bónus, licenças), Atualizações em Tempo Real, Gestão de Acessos e Funções
Tecnologias
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Os desafios
Gestão Fragmentada de Dados
A empresa estava a lutar com dados dispersos por várias plataformas, conduzindo a ineficiências e inconsistências nos dados
Complexidade no Registo de Tempo
Os sistemas existentes falhavam na captura de dados precisos de tempo, afetando a faturação dos projetos e a alocação de recursos
Problemas na Gestão de Recursos
Dificuldade em distribuir eficientemente o pessoal entre vários projetos mantendo a produtividade ótima
Ineficiências nos Relatórios
A compilação manual de relatórios de gestão consumia muito tempo e estava sujeita a erros
Gestão de Férias e Licenças
Cálculos complexos e registo das ausências dos funcionários e dias disponíveis
Visibilidade do Projeto
Supervisão limitada do progresso do projeto e utilização dos recursos
Rastreamento de Equipamentos
Sistemas ineficientes para gestão dos equipamentos e recursos da empresa
O processo
Sistema de Gestão de Relações
Criada uma gestão robusta de contas para funcionários, clientes e parceiros com rastreamento de relações e níveis de acesso personalizáveis para diferentes funções de utilizador.
Implementação do Registo de Tempo
Concebido um sistema de registo de tempo fácil de usar com cálculos automáticos e registo baseado em projetos para garantir o registo preciso das horas de trabalho.
Integração dos Sistemas Financeiros
Construídas ferramentas de faturação automática, integração bancária e relatórios financeiros abrangentes para agilizar as operações financeiras.
Gestão de Recursos Humanos
Criados cálculos automáticos de salários, acompanhamento de bónus e ferramentas para gestão de férias e licenças centralizadas.
Soluções
As principais funcionalidades da solução
- Sistema de Gestão de Relações: Gere contas de funcionários, clientes e parceiros; rastreia relações entre entidades; níveis de acesso personalizáveis para diferentes utilizadores.
- Registo de tempo: Interface de registo de tempo fácil de usar com cálculos automáticos; registo específico por projeto para uma gestão precisa do tempo.
- Integração dos Sistemas Financeiros: Automatiza a geração de faturas, integra sistemas bancários e oferece ferramentas abrangentes de relatórios financeiros.
- Gestão de Recursos Humanos: Cálculos automáticos de salários, acompanhamento de bónus e compensações, ferramentas para gestão de férias e dias de doença.
Resultados em números
80%
Configuração de projetos e alocação de recursos mais rápida, reduzindo o tempo de início do projeto de dias para horas
90%
Redução no tempo de processamento de faturas, com geração e validação automática economizando 12 horas por semana para a equipe contabilística
70%
Processamento mais rápido de férias e baixa médica, reduzindo o tempo de aprovação de 2 dias para 4 horas
65%
Redução do tempo gasto na configuração de novos funcionários e configuração de acesso ao sistema, de 2 dias para 6 horas
92%
Garantiu rápida adoção dos funcionários usando o sistema ativamente todos os dias no primeiro mês.
em 75%
Redução de erros de faturação, levando a cobranças 40% mais rápidas
