System CRM
Przegląd przypadku
Zarządzanie operacjami firmy staje się coraz bardziej skomplikowane. CRM powstał jako rozwiązanie mające na celu sprostać rosnącym potrzebom firm IT i produktowych dążących do usprawnienia swoich działań. System został zaprojektowany jako odpowiedź na fragmentaryczny charakter istniejących narzędzi zarządzania, oferując jednolitą platformę integrującą zasoby ludzkie, zarządzanie projektami oraz operacje finansowe w jednym miejscu.
Cel: Głównym celem było zoptymalizowanie codziennego zarządzania firmami IT poprzez stworzenie kompleksowego systemu eliminującego konieczność korzystania z wielu rozwiązań programowych. CRM ma dostarczyć jedno źródło prawdy dla wszystkich operacji firmy, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji dzięki dokładnemu zbieraniu i analizie danych. System został zaprojektowany tak, aby był wysoce adaptowalny do różnych struktur firm IT, przy zachowaniu łatwości użytkowania i efektywności.
Kluczowe informacje o projekcie
Branże
Firmy IT, Firmy produktowe, Zespoły programistyczne, Agencje cyfrowe
Usługi
Tworzenie systemów CRM, Automatyzacja procesów biznesowych, Zarządzanie projektami i zasobami, Systemy zarządzania finansami, Rozwiązania HR, Systemy śledzenia czasu, Raportowanie i analityka
Rozwiązania
Zunifikowana platforma (HR, Projekty, Finanse), Centralizacja danych (jedno źródło prawdy), Automatyzacja fakturowania i obsługi finansowej, Śledzenie czasu i dokładność rozliczeń, Planowanie i alokacja zasobów, Zarządzanie pracownikami (wynagrodzenia, premie, urlopy), Aktualizacje w czasie rzeczywistym, Zarządzanie dostępem i rolami
Technologie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Wyzwania
Fragmentaryczne zarządzanie danymi
Firma borykała się z rozproszonymi danymi na wielu platformach, co prowadziło do nieefektywności i niespójności danych
Złożoność śledzenia czasu
Istniejące systemy nie rejestrowały dokładnych danych czasowych, wpływając na rozliczenia projektów i alokację zasobów
Problemy z zarządzaniem zasobami
Trudności w efektywnym rozdzielaniu pracowników między wieloma projektami przy zachowaniu optymalnej produktywności
Nieskuteczność raportowania
Ręczne tworzenie raportów zarządczych było czasochłonne i podatne na błędy
Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
Złożone obliczenia oraz śledzenie dni wolnych i dostępnych pracowników
Widoczność projektu
Ograniczony nadzór nad postępem projektów i wykorzystaniem zasobów
Śledzenie zasobów
Nieskuteczne systemy zarządzania sprzętem i zasobami firmy
Proces
System zarządzania relacjami
Stworzono solidne zarządzanie kontami dla pracowników, klientów i partnerów z monitorowaniem relacji oraz konfigurowalnym poziomem dostępu dla różnych ról użytkowników.
Wdrożenie śledzenia czasu
Zaprojektowano przyjazny użytkownikowi system śledzenia czasu z automatycznymi obliczeniami i rejestracją pracy według projektów, zapewniając dokładność rejestrowanego czasu pracy.
Integracja systemów finansowych
Zbudowano zautomatyzowane fakturowanie, integrację bankową i kompleksowe narzędzia raportowania finansowego, usprawniające operacje finansowe.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stworzono automatyczne obliczanie wynagrodzeń, śledzenie premii oraz narzędzia do zarządzania urlopami i zwolnieniami lekarskimi w scentralizowanym systemie.
Rozwiązania
Kluczowe cechy rozwiązania
- System zarządzania relacjami: Zarządza kontami pracowników, klientów i partnerów; śledzi relacje między podmiotami; konfigurowalne poziomy dostępu dla różnych użytkowników.
- Śledzenie czasu: Przyjazny użytkownikowi interfejs rejestrowania czasu z automatycznymi obliczeniami; śledzenie specyficzne dla projektów dla dokładnego zarządzania czasem.
- Integracja systemów finansowych: Automatyzuje generowanie faktur, integruje systemy bankowe oraz oferuje kompleksowe narzędzia raportowania finansowego.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi: Automatyczne obliczenia wynagrodzeń, śledzenie premii i wynagrodzeń, narzędzia do zarządzania urlopami i dniami chorobowymi.
Wyniki w liczbach
80%
Szybsze uruchomienie projektu i przydzielanie zasobów, skracające czas inicjacji projektu z dni do godzin
90%
Skrócenie czasu przetwarzania faktur, z automatyczną generacją i weryfikacją oszczędzającą 12 godzin tygodniowo dla personelu księgowego
70%
Szybsze przetwarzanie urlopów i zwolnień lekarskich, skracające czas zatwierdzania z 2 dni do 4 godzin
65%
Skrócenie czasu poświęcanego na konfigurację nowego pracownika i dostępów do systemu, z 2 dni do 6 godzin
92%
Zapewniono szybkie przyswojenie systemu przez pracowników aktywnie korzystających z niego codziennie w pierwszym miesiącu.
o 75%
Zmniejszenie błędów w rozliczeniach, co prowadzi do o 40% szybszego pobierania płatności
