Sistema CRM
Resumen del caso
Gestionar las operaciones de la empresa de manera eficiente se ha vuelto cada vez más complejo. CRM surgió como una solución para abordar las crecientes necesidades de las empresas de TI y de productos que buscan optimizar sus operaciones. El sistema fue concebido como una respuesta a la naturaleza fragmentada de las herramientas de gestión existentes, ofreciendo una plataforma unificada que integra recursos humanos, gestión de proyectos y operaciones financieras bajo un mismo techo.
Objetivo: El objetivo principal era optimizar la gestión diaria de las operaciones de las empresas de TI mediante la creación de un sistema integral que elimine la necesidad de múltiples soluciones de software. CRM pretende ofrecer una única fuente de verdad para todas las operaciones de la empresa, permitiendo una mejor toma de decisiones a través de la recopilación y análisis precisos de datos. El sistema fue diseñado para ser altamente adaptable a diversas estructuras de empresas de TI, manteniendo la facilidad de uso y la eficiencia.
Información clave del proyecto
Industrias
Empresas de TI, Empresas de Productos, Equipos de Desarrollo de Software, Agencias Digitales
Servicios
Desarrollo de Sistemas CRM, Automatización de Procesos Empresariales, Gestión de Proyectos y Recursos, Sistemas de Gestión Financiera, Soluciones de Gestión de RRHH, Sistemas de Seguimiento de Tiempo, Reportes y Análisis
Soluciones
Plataforma Unificada (RRHH, Proyectos, Finanzas), Datos Centralizados (única fuente de verdad), Facturación Automatizada y Procesamiento Financiero, Seguimiento y Facturación de Tiempo Precisos, Planificación y Asignación de Recursos, Gestión de Empleados (salarios, bonificaciones, permisos), Actualizaciones en Tiempo Real, Gestión de Accesos y Roles
Tecnologías
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Los desafíos
Gestión Fragmentada de Datos
La empresa tenía problemas con datos dispersos en múltiples plataformas, lo que generaba ineficiencias e inconsistencias en los datos
Complejidad en el Seguimiento del Tiempo
Los sistemas existentes no lograban capturar datos temporales precisos, afectando la facturación de proyectos y la asignación de recursos
Problemas en la Gestión de Recursos
Dificultad para distribuir eficientemente el personal en múltiples proyectos mientras se mantiene una productividad óptima
Ineficiencias en Reportes
La compilación manual de informes de gestión era lenta y propensa a errores
Gestión de Vacaciones y Permisos
Cálculos y seguimiento complejos del tiempo libre y días disponibles de los empleados
Visibilidad del Proyecto
Supervisión limitada del progreso del proyecto y utilización de recursos
Seguimiento de Activos
Sistemas ineficientes para la gestión de equipos y recursos de la empresa
El proceso
Sistema de Gestión de Relaciones
Creación de una gestión robusta de cuentas para empleados, clientes y socios con seguimiento de relaciones y niveles de acceso personalizables para diferentes roles de usuario.
Implementación del Seguimiento del Tiempo
Diseño de un sistema de seguimiento del tiempo fácil de usar con cálculos automatizados y registro basado en proyectos para asegurar un control preciso de las horas trabajadas.
Integración de Sistemas Financieros
Desarrollo de facturación automatizada, integración bancaria y herramientas completas de reportes financieros para optimizar las operaciones financieras.
Gestión de Recursos Humanos
Creación de cálculos automáticos de salarios, seguimiento de bonos y herramientas para la gestión de vacaciones y bajas médicas en un sistema centralizado.
Soluciones
Características clave de la solución
- Sistema de Gestión de Relaciones: Gestiona cuentas de empleados, clientes y socios; seguimiento de relaciones entre entidades; niveles de acceso personalizables para diferentes usuarios.
- Seguimiento del tiempo: Interfaz amigable para registro de tiempo con cálculos automáticos; seguimiento específico por proyecto para una gestión de tiempo precisa.
- Integración de Sistemas Financieros: Automatiza la generación de facturas, integra sistemas bancarios y proporciona herramientas completas de reporte financiero.
- Gestión de Recursos Humanos: Cálculos automáticos de salarios, seguimiento de bonos y compensaciones, herramientas para la gestión de vacaciones y días por enfermedad.
Resultados en números
80%
Configuración de proyectos y asignación de recursos más rápida, reduciendo el tiempo de inicio del proyecto de días a horas
90%
Reducción en el tiempo de procesamiento de facturas, con generación y validación automatizadas que ahorran 12 horas por semana al personal contable
70%
Procesamiento más rápido de vacaciones y bajas médicas, reduciendo el tiempo de aprobación de 2 días a 4 horas
65%
Reducción del tiempo empleado en la configuración de nuevos empleados y acceso a sistemas, de 2 días a 6 horas
92%
Garantizado un rápido uso por parte de empleados que usan activamente el sistema diariamente en el primer mes.
en un 75%
Reducción en errores de facturación, lo que lleva a una cobranza un 40% más rápida
