System CRM
Przegląd przypadku
Efektywne zarządzanie operacjami firmy staje się coraz bardziej skomplikowane. CRM powstał jako rozwiązanie odpowiadające na rosnące potrzeby firm IT i produktowych, które dążą do uproszczenia swoich działań. System został zaprojektowany jako odpowiedź na rozdrobniony charakter istniejących narzędzi zarządczych, oferując jednolitą platformę łączącą zasoby ludzkie, zarządzanie projektami i operacje finansowe pod jednym dachem.
Cel: Głównym celem było optymalizowanie sposobu, w jaki firmy IT zarządzają codziennymi operacjami poprzez stworzenie kompleksowego systemu eliminującego potrzebę wielu rozwiązań programowych. CRM ma na celu dostarczenie jednego źródła prawdy dla wszystkich operacji firmy, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji dzięki dokładnemu zbieraniu i analizie danych. System został zaprojektowany tak, aby był wysoce adaptowalny do różnych struktur firm IT, zachowując jednocześnie łatwość obsługi i efektywność.
Kluczowe informacje o projekcie
Branże
Firmy IT, Firmy produktowe, Zespoły programistyczne, Agencje cyfrowe
Usługi
Rozwój systemów CRM, Automatyzacja procesów biznesowych, Zarządzanie projektami i zasobami, Systemy zarządzania finansami, Rozwiązania HR, Systemy rejestracji czasu pracy, Raportowanie i analityka
Rozwiązania
Jednolita platforma (HR, Projekty, Finanse), Centralizacja danych (jedno źródło prawdy), Automatyzacja fakturowania i procesów finansowych, Rejestracja czasu pracy i dokładność rozliczeń, Planowanie i alokacja zasobów, Zarządzanie pracownikami (wynagrodzenia, premie, urlopy), Aktualizacje w czasie rzeczywistym, Zarządzanie dostępem i rolami
Technologie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Wyzwania
Rozproszone zarządzanie danymi
Firma miała problemy z danymi rozsianymi na wielu platformach, co prowadziło do nieefektywności i niespójności danych
Złożoność rejestracji czasu pracy
Istniejące systemy nie potrafiły dokładnie rejestrować czasu, co wpływało na rozliczanie projektów i alokację zasobów
Problemy z zarządzaniem zasobami
Trudności w efektywnym rozdziale pracowników między wieloma projektami przy zachowaniu optymalnej produktywności
Nieskuteczne raportowanie
Ręczne tworzenie raportów zarządczych było czasochłonne i podatne na błędy
Zarządzanie urlopami i zwolnieniami
Złożone obliczenia i śledzenie czasu wolnego oraz dostępnych dni pracowników
Widoczność projektów
Ograniczona kontrola nad postępami projektów i wykorzystaniem zasobów
Śledzenie zasobów
Nieskuteczne systemy zarządzania sprzętem i zasobami firmy
Proces
System zarządzania relacjami
Stworzono solidne zarządzanie kontami pracowników, klientów i partnerów z śledzeniem relacji oraz konfigurowalnymi poziomami dostępu dla różnych ról użytkowników.
Wdrożenie rejestracji czasu pracy
Zaprojektowano przyjazny dla użytkownika system rejestracji czasu z automatycznymi kalkulacjami i rejestrowaniem projektowym dla dokładnego śledzenia godzin pracy.
Integracja systemów finansowych
Zbudowano zautomatyzowane fakturowanie, integrację z bankowością oraz kompleksowe narzędzia do raportowania finansowego w celu usprawnienia operacji finansowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stworzono automatyczne kalkulacje wynagrodzeń, śledzenie premii oraz narzędzia do zarządzania urlopami i zwolnieniami chorobowymi w scentralizowanym systemie.
Rozwiązania
Kluczowe cechy rozwiązania
- System zarządzania relacjami: Zarządza kontami pracowników, klientów i partnerów; śledzi relacje między podmiotami; konfigurowalne poziomy dostępu dla różnych użytkowników.
- Rejestracja czasu pracy: Przyjazny interfejs do rejestrowania czasu z automatycznymi kalkulacjami; śledzenie projektów dla dokładnego zarządzania czasem.
- Integracja systemów finansowych: Automatyzuje generowanie faktur, integruje systemy bankowe i oferuje kompleksowe narzędzia do raportowania finansowego.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi: Zautomatyzowane kalkulacje wynagrodzeń, śledzenie premii i rekompensat, narzędzia do zarządzania urlopami i zwolnieniami lekarskimi.
Wyniki w liczbach
80%
Szybsze uruchamianie projektów i alokacja zasobów, skracając czas rozpoczęcia projektu z dni do godzin
90%
Zmniejszenie czasu przetwarzania faktur, zautomatyzowana generacja i weryfikacja oszczędzająca 12 godzin tygodniowo dla księgowości
70%
Szybsze przetwarzanie urlopów i zwolnień lekarskich, skracając czas zatwierdzania z 2 dni do 4 godzin
65%
Skrócenie czasu poświęconego na ustawianie nowego pracownika i konfigurację dostępu do systemu, z 2 dni do 6 godzin
92%
Zapewnienie szybkiego przyswojenia systemu przez pracowników aktywnie korzystających z niego codziennie w ciągu pierwszego miesiąca.
o 75%
Zmniejszenie błędów rozliczeniowych, co prowadzi do 40% szybszego zbierania płatności
