Sistema CRM
Resumen del caso
Gestionar las operaciones de la empresa de manera eficiente se ha vuelto cada vez más complejo. El CRM surgió como una solución para abordar las crecientes necesidades de las compañías de TI y de productos que buscan optimizar sus operaciones. El sistema fue concebido como una respuesta a la naturaleza fragmentada de las herramientas de gestión existentes, ofreciendo una plataforma unificada que integra recursos humanos, gestión de proyectos y operaciones financieras en un solo lugar.
Objetivo: El objetivo principal fue optimizar la forma en que las empresas de TI gestionan sus operaciones diarias mediante la creación de un sistema completo que elimina la necesidad de múltiples soluciones de software. El CRM busca proporcionar una única fuente de verdad para todas las operaciones de la empresa, permitiendo una mejor toma de decisiones mediante la recopilación y análisis preciso de datos. El sistema fue diseñado para ser altamente adaptable a diversas estructuras de empresas de TI, manteniendo la facilidad de uso y la eficiencia.
Información clave del proyecto
Industrias
Compañías de TI, Compañías de productos, Equipos de desarrollo de software, Agencias digitales
Servicios
Desarrollo del sistema CRM, Automatización de procesos empresariales, Gestión de proyectos y recursos, Sistemas de gestión financiera, Soluciones de gestión de recursos humanos, Sistemas de seguimiento de tiempo, Informes y análisis
Soluciones
Plataforma unificada (RRHH, Proyectos, Finanzas), Datos centralizados (única fuente de verdad), Facturación y procesamiento financiero automatizados, Seguimiento de tiempo y precisión en facturación, Planificación y asignación de recursos, Gestión de empleados (salarios, bonificaciones, ausencias), Actualizaciones en tiempo real, Acceso y gestión de roles
Tecnologías
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Los desafíos
Gestión fragmentada de datos
La empresa tenía dificultades con datos dispersos en múltiples plataformas, lo que causaba ineficiencias e inconsistencias.
Complejidad en el seguimiento del tiempo
Los sistemas existentes no capturaban datos de tiempo precisos, afectando la facturación de proyectos y la asignación de recursos
Problemas en la gestión de recursos
Dificultad para distribuir eficientemente al personal en múltiples proyectos manteniendo productividad óptima.
Ineficiencias en los informes
La compilación manual de informes de gestión consumía tiempo y era propensa a errores.
Gestión de vacaciones y permisos
Cálculos complejos y seguimiento del tiempo libre y días disponibles para empleados.
Visibilidad del proyecto
Supervisión limitada del progreso del proyecto y uso de recursos.
Seguimiento de activos
Sistemas ineficientes para gestionar equipos y recursos de la empresa.
El proceso
Sistema de gestión de relaciones
Creación de una gestión robusta de cuentas para empleados, clientes y socios con seguimiento de relaciones y niveles de acceso personalizables para diferentes roles de usuario.
Implementación de seguimiento de tiempo
Diseño de un sistema de seguimiento de tiempo fácil de usar con cálculos automáticos y registro basado en proyectos para garantizar un seguimiento preciso de las horas trabajadas.
Integración de sistemas financieros
Desarrollo de facturación automatizada, integración bancaria y herramientas completas de informes financieros para optimizar las operaciones financieras.
Gestión de recursos humanos
Creación de cálculos automáticos de salarios, seguimiento de bonificaciones y herramientas para gestionar vacaciones y bajas médicas en un sistema centralizado.
Soluciones
Características clave de la solución
- Sistema de gestión de relaciones: Gestiona cuentas de empleados, clientes y socios; rastrea relaciones entre entidades; niveles de acceso personalizables para diferentes usuarios.
- Seguimiento de tiempo: Interfaz amigable para el registro de tiempo con cálculos automáticos; seguimiento específico por proyecto para una gestión precisa del tiempo.
- Integración de sistemas financieros: Automatiza la generación de facturas, integra sistemas bancarios y provee herramientas completas de informes financieros.
- Gestión de Recursos Humanos: Cálculos salariales automatizados, seguimiento de bonificaciones y compensaciones, herramientas de gestión de vacaciones y días por enfermedad.
Resultados en números
80%
Configuración y asignación de recursos para proyectos más rápidas, reduciendo el tiempo de inicio del proyecto de días a horas
90%
Reducción del tiempo de procesamiento de facturas, con generación y validación automatizadas que ahorran 12 horas por semana al personal contable
70%
Procesamiento más rápido de vacaciones y bajas por enfermedad, reduciendo el tiempo de aprobación de 2 días a 4 horas
65%
Reducción del tiempo dedicado a la configuración de nuevos empleados y la configuración de acceso al sistema, de 2 días a 6 horas
92%
Se aseguró una rápida adopción con empleados que usan activamente el sistema diariamente dentro del primer mes.
en un 75%
Reducción de errores de facturación, logrando una cobranza un 40% más rápida
