CRM systém
Prehľad prípadu
Efektívne riadenie prevádzky spoločnosti sa stalo čoraz zložitejším. CRM vznikol ako riešenie na adresovanie rastúcich potrieb IT a produktových spoločností snažiacich sa zjednodušiť svoje operácie. Systém bol navrhnutý ako odpoveď na fragmentovaný charakter existujúcich nástrojov na riadenie, ponúkajúci jednotnú platformu, ktorá spája ľudské zdroje, riadenie projektov a finančné operácie pod jednou strechou.
Cieľ: Hlavným cieľom bolo optimalizovať spôsob, akým IT spoločnosti riadia svoje každodenné operácie, vytvorením komplexného systému, ktorý eliminuje potrebu viacerých softvérových riešení. CRM má za cieľ poskytovať jediný zdroj pravdy pre všetky operácie spoločnosti, čo umožňuje lepšie rozhodovanie prostredníctvom presného zberu a analýzy údajov. Systém bol navrhnutý tak, aby bol vysoko prispôsobiteľný rôznym štruktúram IT spoločností pri zachovaní jednoduchosti použitia a efektívnosti.
Kľúčové informácie o projekte
Odvetvia
IT spoločnosti, produktové spoločnosti, tímy na vývoj softvéru, digitálne agentúry
Služby
Vývoj CRM systému, automatizácia podnikových procesov, riadenie projektov a zdrojov, finančné manažérske systémy, riešenia pre správu ľudských zdrojov, systémy sledovania času, reportovanie a analytika
Riešenia
Jednotná platforma (ĽZ, projekty, financie), centralizované údaje (jediný zdroj pravdy), automatizovaná fakturácia a finančné spracovanie, sledovanie času a presnosť fakturácie, plánovanie a prerozdeľovanie zdrojov, správa zamestnancov (platy, bonusy, dovolenky), aktualizácie v reálnom čase, správa prístupov a rolí
Technológie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Výzvy
Fragmentované riadenie údajov
Spoločnosť zápasila s údajmi rozptýlenými na viacerých platformách, čo spôsobovalo neefektívnosť a nekonzistentnosť údajov
Zložitosť sledovania času
Existujúce systémy nedokázali zachytiť presné časové údaje, čo ovplyvňovalo fakturáciu projektov a prerozdeľovanie zdrojov
Problémy s riadením zdrojov
Ťažkosti s efektívnou distribúciou zamestnancov na viacerých projektoch pri zachovaní optimálnej produktivity
Neefektívnosť reportovania
Manuálna tvorba manažérskych správ bola časovo náročná a náchylná na chyby
Správa dovoleniek a neprítomností
Zložité výpočty a sledovanie voľna a dostupných dní zamestnancov
Viditeľnosť projektov
Obmedzený prehľad o pokroku projektov a využívaní zdrojov
Sledovanie majetku
Neefektívne systémy na správu firemného vybavenia a zdrojov
Proces
Systém riadenia vzťahov
Vytvorené robustné riadenie účtov pre zamestnancov, klientov a partnerov so sledovaním vzťahov a prispôsobiteľnými prístupovými úrovňami pre rôzne používateľské roly.
Implementácia sledovania času
Navrhnutý používateľsky prívetivý systém sledovania času s automatickými výpočtami a zaznamenávaním podľa projektov na zabezpečenie presného sledovania pracovných hodín.
Integrácia finančných systémov
Vybudovaná automatizovaná fakturácia, banková integrácia a komplexné nástroje na finančné reportovanie na zjednodušenie finančných operácií.
Riadenie ľudských zdrojov
Vytvorené automatizované výpočty platov, sledovanie bonusov a nástroje na správu dovoleniek a PN v centralizovanom systéme.
Riešenia
Kľúčové vlastnosti riešenia
- Systém riadenia vzťahov: Riadi účty zamestnancov, klientov a partnerov; sleduje vzťahy medzi subjektmi; prispôsobiteľné prístupové úrovne pre rôznych používateľov.
- Sledovanie času: Používateľsky prívetivé rozhranie na zaznamenávanie času s automatickými výpočtami; sledovanie podľa projektov na presné riadenie času.
- Integrácia finančných systémov: Automatizuje generovanie faktúr, integruje bankové systémy a poskytuje komplexné nástroje na finančné reportovanie.
- Riadenie ľudských zdrojov: Automatizované výpočty platov, sledovanie bonusov a odmien, nástroje na správu dovoleniek a PN.
Výsledky v číslach
80%
Rýchlejšie nastavenie projektu a prerozdelenie zdrojov, zníženie času spustenia projektu zo dní na hodiny
90%
Skrat čas spracovania faktúr, automatizované generovanie a overovanie šetrí účtovnému tímu 12 hodín týždenne
70%
Rýchlejšie spracovanie dovoleniek a PN, skrátenie doby schvaľovania z 2 dní na 4 hodiny
65%
Skrátenie času potrebného na nastavenie nového zamestnanca a konfiguráciu prístupu do systému z 2 dní na 6 hodín
92%
Zabezpečené rýchle prijatie systému zamestnancami, ktorí ho pravidelne používajú už v prvom mesiaci.
o 75 %
Zníženie chýb vo fakturácii vedúce k o 40 % rýchlejšiemu vyberaniu platieb
