CRM systém
Přehled případu
Efektivní řízení provozu společnosti se stalo stále složitějším. CRM vznikl jako řešení pro rostoucí potřeby IT a produktových společností, které usilují o zefektivnění svých operací. Systém byl navržen jako odpověď na roztříštěnou povahu stávajících nástrojů pro řízení, nabízející jednotnou platformu, která sdružuje lidské zdroje, řízení projektů a finanční operace do jednoho celku.
Cíl: Hlavním cílem bylo optimalizovat způsob, jakým IT společnosti řídí své každodenní provozy, vytvořením komplexního systému, který eliminuje potřebu více softwarových řešení. CRM má za cíl poskytnout jediný zdroj pravdy pro všechny operace společnosti, což umožňuje lepší rozhodování díky přesnému sběru a analýze dat. Systém byl navržen tak, aby byl vysoce adaptabilní na různé struktury IT společností při zachování jednoduchosti použití a efektivity.
Klíčové informace o projektu
Odvětví
IT společnosti, produktové společnosti, týmy vývoje softwaru, digitální agentury
Služby
Vývoj CRM systémů, automatizace obchodních procesů, řízení projektů a zdrojů, systémy finančního řízení, řešení pro řízení lidských zdrojů, systémy sledování času, reporting a analytika
Řešení
Jednotná platforma (HR, projekty, finance), centralizovaná data (jeden zdroj pravdy), automatizované fakturace a finanční zpracování, sledování času a přesnost účtování, plánování a přidělování zdrojů, řízení zaměstnanců (platy, bonusy, dovolené), aktualizace v reálném čase, přístup a správa rolí
Technologie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Výzvy
Roztříštěné řízení dat
Společnost měla problém s daty rozptýlenými na více platformách, což vedlo ke neefektivnosti a nekonzistencím v datech
Složitost sledování času
Stávající systémy nedokázaly zachytit přesná časová data, což ovlivňovalo fakturaci projektů a přidělování zdrojů
Problémy s řízením zdrojů
Obtížné efektivně rozdělovat zaměstnance mezi více projekty při zachování optimální produktivity
Neefektivnost reportingu
Ruční sestavování manažerských zpráv bylo časově náročné a náchylné k chybám
Řízení dovolených a absence
Složité výpočty a sledování pracovních volných dnů zaměstnanců a dostupných dní
Viditelnost projektů
Omezený přehled o pokroku projektů a využívání zdrojů
Sledování majetku
Neefektivní systémy pro správu firemního vybavení a zdrojů
Proces
Systém řízení vztahů
Vytvořili jsme robustní správu účtů zaměstnanců, klientů a partnerů se sledováním vztahů a přizpůsobitelnou úrovní přístupu pro různé uživatelské role.
Implementace sledování času
Navrhli jsme uživatelsky přívětivý systém sledování času s automatickými výpočty a zaznamenáváním na bázi projektů pro zajištění přesného sledování odpracovaných hodin.
Integrace finančních systémů
Vyvinuli jsme nástroje pro automatizované fakturace, bankovní integraci a komplexní finanční reporting ke zjednodušení finančních operací.
Řízení lidských zdrojů
Vytvořili jsme automatizované výpočty mezd, sledování bonusů a nástroje pro správu dovolených a nemocenských v jednotném systému.
Řešení
Klíčové vlastnosti řešení
- Systém řízení vztahů: Spravuje účty zaměstnanců, klientů a partnerů; sleduje vztahy mezi subjekty; přizpůsobitelné úrovně přístupu pro různé uživatele.
- Sledování času: Uživatelsky přívětivé rozhraní pro zaznamenávání času s automatickými výpočty; sledování na úrovni projektů pro přesné řízení času.
- Integrace finančních systémů: Automatizuje generování faktur, integruje bankovní systémy a poskytuje komplexní nástroje pro finanční reporting.
- Řízení lidských zdrojů: Automatizované výpočty mezd, sledování bonusů a odměn, nástroje pro správu dovolených a nemocenských.
Výsledky v číslech
80%
Rychlejší nastavení projektu a přidělení zdrojů, zkracující dobu zahájení projektu z dnů na hodiny
90%
Zkrácení doby zpracování faktur, automatizovaná tvorba a ověřování šetří účetnímu personálu 12 hodin týdně
70%
Rychlejší vyřízení dovolených a nemocenských, zkracující dobu schválení z 2 dnů na 4 hodiny
65%
Zkrácení času potřebného pro nastavení nových zaměstnanců a konfiguraci přístupů do systémů z 2 dnů na 6 hodin
92%
Zajištění rychlého přijetí systému s aktivním denním používáním zaměstnanci během prvního měsíce.
o 75 %
Snížení chyb ve fakturaci vedoucí k o 40 % rychlejšímu inkasu plateb
