CRM Systém
Přehled případu
Efektivní řízení provozu společnosti se stalo stále složitějším. CRM se objevilo jako řešení pro rostoucí potřeby IT a produktových společností, které hledaly způsoby, jak zlepšit své provozy. Systém byl navržen jako odpověď na roztříštěnou povahu existujících nástrojů pro řízení, nabízející jednotnou platformu, která integruje lidské zdroje, řízení projektů a finanční operace pod jednou střechou.
Cíl: Hlavním cílem bylo optimalizovat, jak IT společnosti řídí své každodenní operace vytvořením komplexního systému, který eliminuje potřebu více softwarových řešení. CRM má poskytnout jediný zdroj pravdy pro všechny firemní operace, což umožňuje lepší rozhodování díky přesnému sběru a analýze dat. Systém byl navržen tak, aby byl vysoce přizpůsobitelný různým strukturám IT společností, přičemž zachovává snadnost použití a efektivitu.
Klíčové informace o projektu
Průmyslová odvětví
IT společnosti, produktové společnosti, týmy vývoje softwaru, digitální agentury
Služby
Vývoj CRM systému, automatizace obchodních procesů, řízení projektů a zdrojů, finanční systémy, řešení pro řízení HR, systémy sledování času, reportování a analytika
Řešení
Jednotná platforma (HR, projekty, finance), centralizovaná data (jediný zdroj pravdy), automatizovaná fakturace a finanční zpracování, sledování času a přesnost fakturace, plánování a alokace zdrojů, řízení zaměstnanců (mzdy, bonusy, dovolené), aktualizace v reálném čase, správa přístupu a rolí
Technologie
NET Framework, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, ASP.NET Web API, Umbraco CMS, SignalR, Hangfire, JWT, OAuth 2.0, React 18, TypeScript, Redux Toolkit, RTK Query, React Query, jQuery
Výzvy
Fragmentované řízení dat
Společnost měla potíže s daty rozptýlenými na více platformách, což vedlo k neefektivitě a nekonzistencím dat
Složitost sledování času
Existující systémy nezaznamenávaly přesná časová data, což ovlivňovalo účtování projektů a alokaci zdrojů
Problémy s řízením zdrojů
Obtíže s efektivním rozdělováním zaměstnanců napříč projekty při zachování optimální produktivity
Neefektivní reportování
Ruční sestavování manažerských zpráv bylo časově náročné a náchylné k chybám
Řízení dovolených a absencí
Složité výpočty a sledování volna zaměstnanců a dostupných dnů
Přehled o projektu
Omezený přehled o postupu projektu a využívání zdrojů
Sledování majetku
Neefektivní systémy pro správu firemního vybavení a zdrojů
Proces
Systém řízení vztahů
Vytvořili jsme robustní správu účtů pro zaměstnance, klienty a partnery se sledováním vztahů a přizpůsobitelnými úrovněmi přístupu pro různé uživatelské role.
Implementace sledování času
Navrhli jsme uživatelsky přívětivý systém sledování času s automatickými výpočty a projektovým zaznamenáváním pro zajištění přesného sledování pracovní doby.
Integrace finančních systémů
Vytvořili jsme automatizované fakturace, integraci bankovních systémů a komplexní nástroje finančního reportování pro zefektivnění finančních operací.
Řízení lidských zdrojů
Vytvořili jsme automatizované výpočty mezd, sledování bonusů a nástroje pro řízení dovolených a nemocenských v centralizovaném systému.
Řešení
Klíčové funkce řešení
- Systém řízení vztahů: Spravuje účty zaměstnanců, klientů a partnerů; sleduje vztahy mezi subjekty; přizpůsobitelné úrovně přístupu pro různé uživatele.
- Sledování času: Uživatelsky přívětivé rozhraní pro zaznamenávání času s automatickými výpočty; projektově specifické sledování pro přesné řízení času.
- Integrace finančních systémů: Automatizuje generování faktur, integruje bankovní systémy a poskytuje komplexní nástroje pro finanční reportování.
- Řízení lidských zdrojů: Automatizované výpočty mezd, sledování bonusů a odměn, nástroje pro správu dovolených a nemocenských dnů.
Výsledky v číslech
80%
Rychlejší nastavení projektu a alokace zdrojů, zkrácení doby zahájení projektu z dnů na hodiny
90%
Zkrácení doby zpracování faktur s automatickou tvorbou a ověřováním, což účetním šetří 12 hodin týdně
70%
Rychlejší zpracování dovolených a nemocenských, zkrácení doby schválení z 2 dnů na 4 hodiny
65%
Zkrácení času potřebného k nastavení nového zaměstnance a konfiguraci přístupu do systému z 2 dnů na 6 hodin
92%
Zajištěné rychlé přijetí systému s aktivním denním používáním zaměstnanci během prvního měsíce.
o 75 %
Snížení chyb ve fakturaci vedoucí k o 40 % rychlejšímu inkasu plateb
